Reconhecimento destaca a capacidade da concessionária em estruturar soluções financeiras complexas em moeda local, com foco em sustentabilidade e eficiência de capital

A estruturação de financiamento que garantiu R$ 8 bilhões para os investimentos da Ecovias Rio Minas, concessionária do Grupo EcoRodovias, foi premiada no “Project & Infrastructure Finance Awards”, promovido pela LatinFinance, uma das principais publicações internacionais especializadas em finanças e infraestrutura na América Latina. O prêmio, anunciado em 2 de outubro, em Nova York (EUA), destaca a capacidade da companhia em estruturar soluções financeiras complexas em moeda local, com foco em sustentabilidade e eficiência de capital.

O financiamento viabiliza parte do investimento total de R$ 14,7 bilhões a ser executado pela concessionária nos primeiros oito anos de contrato. A concessão abrange 727 quilômetros de rodovias ligando o RJ a MG onde serão executados mais de 300 quilômetros de duplicações, entre outras obras e ações ambientais voltadas à eficiência energética e proteção da fauna. A estrutura também inovou do ponto de vista de financiamento sustentável com uma parcela de R$ 540 milhões emitida como Título de Transição (Transition Bond) alinhado ao Climate Transition Finance Handbook, da ICMA, para investimentos em iniciativas de energia renovável, iluminação em LED, reaproveitamento de asfalto e implantação de usinas solares da Ecovias Rio Minas.

A operação contou com suporte jurídico de Mayer Brown e Machado Meyer, e da consultoria técnica da ALG. Entre os bancos, participaram o BNDES, BTG Pactual, Banco do Nordeste (BNB) e o Bradesco BBI que venceu a premiação na categoria “Infrastructure Bank of the Year”, por seu conjunto de estruturações de financiamentos que incluem a Ecovias Raposo Castello e Ecovias RioMinas. Juntos, esses parceiros ajudaram a estruturar um modelo de financiamento de longo prazo que combina recursos de bancos de fomento, mercado de capitais e instituições privadas — um marco para o setor de infraestrutura brasileiro.

Estiveram presentes pela EcoRodovias: Camilo Gomes (gerente de Finanças e Relações com Investidores), Andrea Fernandes (CFO), Nivea M. Domingues Martinez (Especialista Financeiro) e Giovanna Modolin Jarne (Gerente Jurídico). O prêmio reafirma o compromisso da EcoRodovias com a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento da infraestrutura nacional, contribuindo para um sistema de transporte mais eficiente, seguro e ambientalmente responsável.

Sobre a LatinFinance

A LatinFinance é uma das principais fontes internacionais de inteligência de mercado financeiro e economia voltada à América Latina e ao Caribe. A publicação oferece notícias, análises e dados sobre mercados de dívida, equity, finanças estruturadas, empréstimos, private equity e M&A, além de promover eventos que conectam empresas e governos da região a investidores globais. Reconhecida por seus tradicionais prêmios, realizados há mais de 35 anos, a LatinFinance destaca anualmente as transações e estruturas financeiras de maior relevância na América Latina. Mais informações em www.latinfinance.com.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é a maior operadora de malha rodoviária do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 12 concessões de rodovias em oito estados, somando 4,8 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística. Está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a empresa impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária brasileira com inovação e eficiência. Além disso, está comprometida com a sustentabilidade, mantendo metas em temas relevantes como reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, integra importantes carteiras da B3, tais como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa.